RFC01704 - Notes aux dossiers : Procédure, Exemples, Enregistrement vocal, Portail des assureurs 4 UFC [EN LIGNE]

Section 1 - La Loi et le Code de déontologie 

• art. 16 LDPSF et 
• art. 9 Code de déontologie des représentants en assurance de dommages 
• art. 10 Code de déontologie des experts en sinistre

Section 2 - Notes aux dossiers 

• Procédure : Tenue de dossiers-clients et notes aux dossiers : Agents, Courtiers et Experts en sinistre 
• Noter. Noter. Noter, Tout doit se trouver dans le dossier client • Points importants pour les notes aux dossiers 
• L’importance d’une tenue de dossier adéquate 
• Du danger de ne pas documenter 
• Une tenue de dossier défaillante conduit à une négligence 
• Les règles de conservation des dossiers clients 

Section 3 - Modèles de notes

• Exemples de notes … 

Section 4 - Assureurs portails 

• Une règle d’or : avoir un accès constant aux dossiers-clients 

Section 5 - Modification au contrat 

• Modification au contrat d’assurance demandée par l’assuré : Les bonnes pratiques 
• Confirmation d’une modification à un contrat d’assurance : Modèle de lettre 

Section 6 - Enregistrement vocal 

• Un enregistrement vocal remplace t’il une note au dossier ? 

Section 7 - Renouvellement d’une police 

• Renouvellement d’une police d’assurance : Procédure 

Section 8 - Mandat 

• Fin de mandat : Résumé 
• Fin de mandat : Procédure 
• Fin de mandat : les 5 questions les plus posées 
• Quand des doutes subsistent 

Section 9 - Diminution de protection et résiliation … 

• Les paroles s’envolent et les écrits restent