Par Andrée Delisle
Clientèle ciblée : courtiers en lignes commerciales et en lignes personnelles, gestionnaires
3 UFC en conformité | 3 h
AFC06767
Faire le rapprochement entre les actes professionnels quotidiennement posés par les courtiers et les devoirs et obligations découlant du code de déontologie et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
• Déterminer la portée du mandat (nouvelle affaire, modification, renouvellement)
• Préserver la confidentialité des renseignements personnels
• Adopter une démarche professionnelle dans toutes les transactions avec la clientèle
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