AFC11936 – Notes aux dossiers, modèles de notes, portails des assureurs, diminution de protection, enregistrement vocal, mandat...4UFC [EN LIGNE]

Mme Josée Raymond est formatrice indépendante avec plus de 20 ans d’expérience. Elle est spécialiste en technique d’assurance et en conformité. Fondatrice de Josée Raymond Formation Inc. en 2003 et collaboratrice du Collège des professions financières depuis 2023. Elle a aussi été propriétaire du cabinet Assurance Gaudette et Raymond Inc. pendant 17 ans avant de se consacrer à la formation.

Description de la formation:

La Loi et le Code de déontologie 

Notes aux dossiers 

• Procédure
• L’importance d’une tenue de dossier adéquate 
• Du danger de ne pas documenter 
• Une tenue de dossier défaillante … 
• Noter … 
• Points importants notes

Modèles de notes 

• Exemples de notes … 

Assureurs portails 

• Une règle d’or : avoir un accès constant …

Conservation des dossiers 

• Règle de conservation des dossiers-clients 

Modification, diminution de protection et résiliation … 

• Les paroles s’envolent et les écrits restent 
• Confirmation d’une modification à un contrat d’assurance 

Enregistrement vocal 

• Un enregistrement vocal remplace-t-’il une note au dossier ? 

Mandat 

• Fin de mandat : les cinq questions les plus fréquemment posées 
• Procédure 
• Conflit d’intérêts 

Estoppel 

• Comment éviter un «estoppel»