La prise de notes dans les dossiers-clients

Par Andrée Delisle

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Clientèle ciblée : Courtiers en assurance des particuliers et en assurance des entreprises, gestionnaires.

3 ufc 3 UFC en conformité | 3 h
AFC07560

Objectif

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de consigner les informations pertinentes dans les dossiers clients pour respecter les obligations légales et déontologiques dans le domaine de l’assurance de dommages.

Contenu

• Identifier les informations pertinentes à consigner dans un dossier-client en vue d’obtenir une souscription adéquate du risque
• Distinguer les actes professionnels nécessitant la signature de l’assuré en respect avec les dispositions légales des contrats d’assurance
• Identifier les obligations découlant du mandat pour éviter tout manquement professionnel

Inscription

Pour une formation en groupe privé sur le Web ou en cabinet, contactez nous par téléphone au 1 800 516-6258, poste 244 ou 227, ou par courriel à

 

 

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